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[투데이리포트]더존비즈온, "핵심 모멘텀 10 ..."BUY(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 더존비즈온(012510)에 대해 "핵심 모멘텀 10 4Q부터 본격화 시그널 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "11.01.01 IFRS 도입 관련 IFRS 포함된 Standard/Extended ERP 사전수요가 10년 4Q부터 급증할 전망이다. 11.01.01 법인사업자 전자세금계산서 의무화 관련하여 10 4Q부터 전자세금계산서 신규 가입자 대폭 증가 및 기존 가입자의 전자세금계산서 사용률이 가파르게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "내년 법인사업자 의무화 시 기존 가입자의 전자세금계산서 사용률 대폭 상승 전망, 신규 가입자 유입 가속화 전망, 현재 매출은 모두 건당 200원의 발행수수료 매출 뿐이나 향후 발행금액의 0.8%에 달하는 신용카드 결제수수료 매출(PG 매출)이 본격적으로 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "SKT 모바일 오피스 관련 매출은 8월 열흘 및 9월 한달 등 40여일간 갤럭시S만으로 5억원 정도 매출이 발생했다. 11월말부터는 갤럭시TAB을 통한 기업용 매출이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 29,667 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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