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[투데이리포트]더존비즈온, "4분기 실적 기대해..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 10일 더존비즈온(012510)에 대해 "4분기 실적 기대해도 좋을 것"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민, 마호영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "계절적 성수기인 4분기 실적이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대하며, 이는 그동안 동사의 주가를 발목잡았던 실적에 대한 불안감을 해소해 줄 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 cash-cow인 ERP 제품 판매가 성수기 영향을 받으면서 증가할 것으로 예상되며, 이는 영업레버리지가 큰 동사의 수익구조상 매출 증가와 수익성 증가를 동시에 견인하는 모습을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "우리가 예상하는 동사의 4분기 실적은 매출액 446억원과 영업이익 203억원 수준이며, 10월 이후 동사의 제품 판매 추이 등을 감안하면 충분히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 642.7 | 166 | 1318 | +693.98 | 446 | +70.17 |
| 영업이익 | 42.1 | 57.3 | 431 | +652.18 | 203 | +251.39 |
| 순이익 | -34.3 | 22.9 | 348 | +1419.65 | 154 | +267.19 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 37,000원까지 높아졌다가 2010년9월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 29,167 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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