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[투데이리포트]더존비즈온, "4Q를 기점으로 어..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 10일 더존비즈온(012510)에 대해 "4Q를 기점으로 어닝모멘텀 강화 예상"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KTB증권 김영근, 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "4Q10에는 ERP의 계절적 성수기 효과+의무화 임박에 따른 전자세금계산서 매출 확대+모바일오피스 매출 확대로 3Q대비 매출이 큰 폭으로 성장할 것으로 기대된다(4Q 매출액 530억원 상회 예상)"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3Q10 실적은 전년동기비로는 호전된 실적이며, 시장 컨센서스 대비 부합하는 수준. 다만 계절적 비수기의 영향으로 전분기 대비해서는 매출액과 영업이익이 각각 -8.7%, -9.3% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "4Q에 갤럭시탭의 출시로 소규모 사업자용 솔루션 T-Book 탑재되면 모바일사업의 본격적인 활성화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 29,167 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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