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[투데이리포트]더존비즈온, "최근 주가 급등, ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 더존비즈온(012510)에 대해 "최근 주가 급등, 이유 있다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 우리증권 정승교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "동사는 기존사업 ERP와 IFRS/전자세금계산서 의무화만으로도 연평균 20% 성장이 가능한데 이는 매우 안정적인 수익구조에 양호한 Cash Flow가 기대된다는 의미. 특히 동사의 안정적인 비용구조를 감안할 때 이러한 성장은 더 나은 수익성 개선으로 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "특히 동사는 세무회계사무소를 100% 장악하고 있어, 이를 Sales Network으로 잘 활용할 계획이 있음에 주목한다. 스마트폰 및 갤럭시탭을 20만대 유치하면 동사의 매출은 300억원 이상으로 기대되는데, 당사는 2~3년 내 동사가 50만대 이상을 유치할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "계절적 비수기 영향으로 3분기 다소 주춤할 것으로 보이는 동사의 실적은 4분기를 시발점으로 매우 놀라운 실적 호전 추이를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,833 | 33,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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