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[투데이리포트]더존비즈온, "전통적으로 4분기 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 더존비즈온(012510)에 대해 "전통적으로 4분기 실적이 가장 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 22,800원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "동사의 실적은 전통적으로 4분기에 가장 좋고, 1· 2· 3분기는 비슷한 수준을 보이는 계절성을 나타낸다. 따라서 4분기 실적 모멘텀을 고려하면, 2010년 실적 달성은 비교적 무난하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 매출액은 287억원(YoY +37.9%, QoQ -11.1%)을 기록했는데, 이는 계절적인 비수기로 인해 기존 제품의 매출이 소폭 감소했고, 신규 사업 분야의 시장 형성이 더디게 이루어지며 매출이 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 역시 불확실성이 있지만, 2011년부터 법인사업자의 전자세금계산서 발행 및 기업의 IFRS 도입이 의무화되는 만큼 상반기보다는 활발한 시장이 형성될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 642.7 | 166 | 1390 | +737.35 | 300 | +4.41 |
| 영업이익 | 42.1 | 57.3 | 480 | +737.7 | 100 | +53.96 |
| 순이익 | -34.3 | 22.9 | 420 | +1734.06 | 80 | +29.53 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 22,800원이 고점으로, 반대로 20,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,600 | 37,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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