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[투데이리포트]더존비즈온, "펀더멘탈 훼손되었다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 더존비즈온(012510)에 대해 "펀더멘탈 훼손되었다고 할만한 근거는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "2분기 실적이 예상보다 하회했지만 합병전인 전년대비 해서는 큰 폭의 증가를 지속하고 있어 합병의 효과는 이미 확인되었다고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 실적 부진은 2분기는 계절적으로 ERP에 대한 비수기여서 매출이 전분기 대비 하락하면서 역레버리지 효과가 있었고 보유중인 상품재고에 대한 손실처리와 IFRS 구축과 관련된 일회성 비용으로 약 15억원의 추가 비용증가가 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신사업에 대한 효과는 3분기말부터 나타날 것으로 보이는데 SKT와의 모바일 오피스 사업이 8월 중순부터 본격화되고 9월 중순에는 전자세금계산서 결제서비스가 국내 카드사와의 제휴로 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 29,960 | 37,000 | 22,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,800원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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