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[투데이리포트]더존비즈온, "Overhang 이..."매수_대우
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| 대우증권은 7일 더존비즈온(012510)에 대해 "Overhang 이슈 조기 제거의 기회가 될 듯"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,800원을 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "Valuation 측면에서 전환우선주의 보통주 전환에 따른 희석효과는 이미 반영되어 있다. 그리고 2010년 및 2011년의 실적 성장에 대한 기대감도 여전히 유효하다. 따라서 실적 확인 및 Overhang 이슈가 마무리되면 주가는 추가적인 상승을 나타낼 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "아직 구체적인 언급을 할 단계는 아니지만, 동사는 최근 열풍이 불고 있는 스마트폰 '갤럭시S' 모멘텀도 보유하고 있다. 스마트 폰에 있어서 개인 사용자들에게 ‘앱 스토어’가 부각되었다면, 기업 사용자 측면에서는 ‘모바일 오피스’ 시장이 부각될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "전자세금계산서의 경우 2011년부터 법인사업자 의무 시행이 실시되기 때문에 내년부터 본격적인 매출 성장이 나타날 전망이며, U-billing 역시 전자세금계산서 시장이 어느 정도 자리를 잡아야 틀이 형성되는 분야로 2011년 이후에 매출의 반영이 비로소 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 20,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,933 | 31,000 | 22,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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