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[투데이리포트]더존비즈온, "기대를 뛰어 넘는 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 더존비즈온(012510)에 대해 "기대를 뛰어 넘는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,800원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,800원은 직전에 발표된 목표가 20,700원 대비 10.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "2010년 들어 3사의 합병에 따른 본격적인 시너지가 창출되고 있다. 특히 1분기는 신제품 출시로 인한 Up grade 수요와 IFRS 솔루션을 탑재한 제품의 판매 수요가 증가했기 때문에 기존 제품군인 MIS 및 ERP의 신규 및 교체 매출이 큰 폭으로 증가했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2분기에는 IFRS 의무도입을 앞두고, IFRS 솔루션의 기 계약 분에 대한 본격적인 구축 작업이 시작됨에 따라 매출 반영이 본격화되기 때문에 동사 실적 역시 호조를 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신 성장동력 사업인 전자세금계산서의 경우 2011년 의무도입을 앞두고 하반기로 갈수록 매출이 점증할 것으로 기대되며, U-billing 사업의 경우도 2D 코드를 적용한 세금 및 공과금 고지서의 발행 증가에 따른 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,800 | 22,800 | 22,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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