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한화투자증권에서 19일 더존비즈온(012510)에 대해 "올해 주가가 두배 올랐어도 2025년에도 최선호주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "동사의 주가는 올해 들어 두배 넘게 상승. 2021년 이후 성장이 정체된 동사는 외형 확장보다는 수익성 방어에 집중해왔고 최소한의 외주 활용한 혹독한 비용 통제를 통해 이익 성장이 가능하다는 것을 올해 실적에서 확인시켜줬음. 우리가 강력한 매수 시점이라고 제시했던 올해 연초(1/17 발간보고서: 여러모로 매수기회) 보다 하반기로 들어서면서 비용 통제 효과는 더욱 강력하게 드러나고 있음. 대형 신규 수주와 고객 유입이 지속되고 있기에 단기 수익성 반등에 그치는 것이 아닌 생산성 향상의 결과가 25년 실적에서도 나타날 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "목표주가 9만 5천 원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지. 테크핀레이팅스를 통한 데이터 사업과 인터넷전문은행을 준비하는 행보도 예상대로 진행 중. 동사가 과거 19년에 보여준 '온프레미스 -> 클라우드 전환' 사이클이 이번에는 AI 사이클로 재현될 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.19 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.11.06 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.08.13 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.08.06 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.06.05 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.19 목표가 95,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.11.18 목표가 80,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.11.13 목표가 100,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.06 목표가 82,000 투자의견 매수 미래에셋증권