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유진투자증권에서 10일 더존비즈온(012510)에 대해 "1Q24 Review: 시장 기대치 부합, 실적 성장세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "1Q24 Review: 매출액과 영업이익이 시장 기대치에 부합하며 실적 성장세 지속 및 수익성 개선 지속. 매출액 944억원, 영업이익 181억원으로 전년동기 대비 각각 16.7%, 28.8% 증가하였음. 시장 기대치(매출액 982억원, 영업이익 182억원) 대비 부합한 수준이었음. 매출액이 전년 동기 대비 크게 증가한 것은 전 사업부가 모두 성장세를 보였기때문임. ① 지난해 10월에 인수한 전자신문사(지분 74.4%, 560억원)의 실적이 기타 매출에 반영되기 시작했고, ② 기존 사업인 Lite ERP 사업, Standard ERP 사업 및 Extended ERP 사업 매출이 전년동기 대비 각각 5.5%, 3.3%, 6.2% 증가하였기 때문임."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q24 Preview: 3분기간 연속 두 자리 수 매출 성장과 함께 수익성 개선 지속 전망. 매출액 1,014억원, 영업이익 216억원으로 전년동기 대비 각각 19.5%, 30.7% 증가하며 회복세 지속 예상함. 개발 원가를 줄이는 개발 플랫폼 ‘GEN AI DEWS’를 업무에 적용함으로써 수익성이 개선될 것으로 예상함. 목표주가는 기존 57,000원에서 65,000원으로 상향조정하고, 투자의견 BUY를 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.10 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2023.08.04 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.10 목표가 65,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.04.01 목표가 70,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.03.27 목표가 57,000 투자의견 BUY 한화투자증권