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유진투자증권에서 4일 더존비즈온(012510)에 대해 "2Q23 Review: 시장 기대치 상회하며, 본격적인 실적 회복세 전환 성공"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "2Q23 매출액 849억원, 영업이익 165억원으로 전년동기 대비 각각 13.4%, 35.7% 증가하였음. 시장 기대치(매출액 806억원, 영업이익 140억원) 대비 영업이익은 18.0% 상회하며 어닝서프라이즈를 시현함. 실적이 전분기에 이어 성장세를 지속한 이유는 ① Lite ERP 및 Standard ERP 사업 매출액이 전년 수준을 유지한 반면, ② Extended ERP 사업 매출이 47.3% 증가하였기 때문임. ③ 기타 매출도 24.3% 증가한 것도 긍정적."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q23 매출액 862억원, 영업이익 172억원으로 전년동기 대비 각각 11.4%, 49.6% 증가 예상함. ① 기존 패키지 고객의 WEHAGO 클라우드 고객 전환에 따른 Lite ERP 사업 매출이 증가세를 유지 예상되고 ② IT 산업계의 디지털 전환 수요 증가에 따라 Standard ERP 사업 매출도 증가세 지속이 예상되며 ③ 고부가가치 위주의 수주를 통한 Extended ERP 사업 매출 증가로 수익성 개선을 예상함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2022년10월 38,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 45,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.04 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.04 목표가 45,000 투자의견 BUY 유진투자증권