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유진투자증권에서 6일 더존비즈온(012510)에 대해 "시장 기대치 하회했으나, 2023년 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "2023년 1분기 예상실적(연결기준)은 매출액 789억원, 영업이익 149억원으로 전년동기 대비 각각 4.3%, 4.5% 증가하면서 점차 실적 회복이 진행될 것. ① 고객 기업의 IT 투자가 차츰 회복되면서 지연되었던 계약 체결이 다시 증가하면서 견조한 수주실적을 보이고 있고, ② 디지털전환 확대와 함께 ERP 10, 아마란스 10, WEHAGO 등의 핵심사업이 고르게 성장할 것으로 예상. ③ 또한 신한은행과 합작법인 설립을 통해 금융인프라와 연계한 기업금융 전문 플랫폼 사업이 본격 출범 예정. 또한, 지급수 수료, 외주용역비 등 비용의 구조조정을 단행하였기 때문에 수익성도 기대"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2022년 4분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 763억원, 영업이익 76억원으로 전년동기대비 매출액은 10.0% 감소하고, 영업이익은 52.5%로 크게 감소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 78,000원까지 높아졌다가 2022년10월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.06 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.06 목표가 45,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.01.11 목표가 33,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2022.12.13 목표가 35,000 투자의견 HOLD 삼성증권