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유진투자증권에서 31일 더존비즈온(012510)에 대해 "시장 기대치 하회, 2023년을 기대한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "여전히 4분기에도 실적 부진은 지속되겠지만, 내년에는 점차 실적이 회복될 것으로 기대함. ① 기업의 IT 투자가 차츰 회복되면서 지연되었던 계약 체결이 다시 증가하고 있고, ② 산업계로 확산되고 있는 디지털전환(DT: Digital Transformation)과 함께 아마란스 10 가입자가 확대되고 있기 때문임. ③ 또한 매출채권팩토링 사업도 점차 가시화될 것으로 예상함. 신한은행과 합작법인 설립을 통한 매출채권팩토링 사업이 기업금융 전문 플랫폼으로 자리를 잡을 것으로 예상함."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 774 억원, 영업이익 115 억원 으로 전년동기대비 매출액은 0.1% 감소하며 전년수준이었고, 영업이익은 33.2%로 크게 감소. 4분기 예상실적(연결기준)은 매출액 852억원, 영업이익 143억원으로 전년동기대비 매출액은 0.5% 증가하고, 영업이익은 10.8% 감소할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 105,000원까지 높아졌다가 2022년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.31 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.25 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.31 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.10.28 목표가 33,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.10.28 목표가 40,000 투자의견 BUY 한화투자증권