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한화투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 "투자 매력 회복에는 아직 시간이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "하반기로 갈수록 신규 수주와 스탠다드ERP 플랫폼 버전인 Amaranth10의 신규 고객 유입이 기대되고 외주를 줄여 수익성 위주의 사업을 준비 중인 익스텐디드ERP 프로젝트 성과는 점차 개선될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 749억 원, 영업이익 122억 원을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스를 24% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 110,000원까지 높아졌다가 2022년7월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.15 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.29 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.28 목표가 35,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.07.06 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권