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유진투자증권에서 25일 더존비즈온(012510)에 대해 "하반기 매출 성장과 함께 수익성 회복 기대.Valuation 매력 보유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "Corporate Day 후기: 올해 하반기 두 자리 수 실적 성장률 회복 가능할 전망. 1) 2021 년 더딘 실적 성장, 2022년은 본격적인 실적 성장 전망: 지난 3년간(2018~2020)의 연평균 두 자리 수 매출 성장률이 지난 해는 4.0%로 둔화됨. 그러나 올해는 연간 10% 이상의 매출 성장률과 영업이익률도 24%대를 달성 가능할 것으로 예상함. 2) 매출채권 유동화 사업 본격화 기대. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "당사추정 2022년 1분기 예상실적(연결기준)은 매출액 815억원, 영업이익 183억원으로 전년동기대비 각각 +7.5%, +4.3% 증가하며 실적 성장세로 전환할 것으로 전망함. 지연되었던 스마트팩토리 사업의 정상화 및 Extended ERP 프로젝트 재추진 등으로 점차 하반기로 갈수록 실적 회복될 것으로 기대함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 121,000원까지 높아졌다가 2022년1월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.25 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.25 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.03.03 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.02.14 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 메리츠증권

- 2022.02.03 목표가 60,000 투자의견 BUY 삼성증권