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KTB투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 "중요한 건 미래의 회사 모습"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "1) 일회성 정부 지원사업 효과 배제와 2) Extended ERP 부문의 정상화 시점을 고려. 전자세금계산서 활용한 매출채권 팩토링 서비스에 대한 관심 필요. 미래에셋캐피탈과의 자금공급자 체결 이후 웰컴금융그룹과도 업무협약을 체결. 동사 신용평가모델의 안정성 검증이 일정 부분 진행된 것으로 이해. 올해 성과를 확인 후 타 금융기관들의 참여 빠르게 확대될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "매출액 806억원(YoY 10.2%, QoQ 6.4%), 영업이익 204억원(YoY 16.2%, QoQ 16.5%) 기록. 당사의 매출액과 영업이익 추정치를 소폭 하회하는 실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년12월 140,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 120,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.28 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.07.16 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.04.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.28 목표가 120,000 투자의견 BUY KTB투자증권