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IBK투자증권에서 29일 더존비즈온(012510)에 대해 "정부 사업 지연에도 견고한 성장세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "2분기부터 전기에 지연된 매출이 추가되고 밀린 대형 프로젝트 진행에 따라 실적 개 선이 전망됨. 우선 전분기 지연되었던 비대면 바우처와 스마트공장 지원사업 매출이 추가되면서 Lite와 Standard ERP 매출의 큰 성장이 예상"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1분기 매출액 758억원(YoY +6.5%, QoQ -14.9%), 영업이익 175억원 (YoY +7.4%, QoQ -34.4%), 순이익(지배) 100억원(YoY -2.9%, QoQ -57.0%)를 기 록함. 코로나로 인해 Extended ERP 사업 속도가 둔화되고 정부지원사업 역시 2분 기로 지연되면서 외형이 IBK 및 컨센서스 대비 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.29 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.10.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 130,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.04.27 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.28 목표가 121,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.04.28 목표가 120,000 투자의견 BUY KTB투자증권