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신한금융투자에서 3일 더존비즈온(012510)에 대해 "베인캐피탈 지분 취득 관련 코멘트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 더존비즈온(012510)에 대해 "베인캐피탈 동사 지분 4.8%(1,650억원) 취득. 이번 투자 유치는 해외 진출을 위함. 1)베인캐피탈의 글로벌 기업 네트워크를 진출 기반으로 활용하거나, 2)현지 소프트웨어, ERP 관련 업체를 베인캐피탈과 함께 인수합병(M&A) 하는 등의 다양한 시너지를 예상해 볼 수 있음. 2021년 2차 수요 기업 지원은 2월 16일에 진행됐음. 오는 2분기(추정)에 또 한 번 WEHAGO 매출 상승이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2021년 매출액과 영업이익은 각각 3,483억원(+14%), 880억원(+15%)으로 전망됨. WEHAGO를 포함한 클라우드 사업부 매출액은 974억원(+37%, 전사 매출 내 비중 28%)으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.03 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.26 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.27 목표가 146,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권