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신한금융투자에서 27일 더존비즈온(012510)에 대해 "4Q20 Review : 바우처로 레벨 업"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 더존비즈온(012510)에 대해 "K-바우처 사업 수혜는 계속됨. 2021년 수요 기업 지원은 2월 중순부터 예정되어있음. 오는 2분기(추 정)에 또 한 번 WEHAGO 매출 상승이 기대됨. K-바우처 사업은 단순 실적 성장을 넘어선 WEHAGO 본격 확산의 기회로 판단됨. WEHAGO의 고객 수 증가는 향후 계획 중인 핀테크 사업, 이커머스 사업, 빅데이터 사업 진행에도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q20 매출액과 영업이익은 각각 891억원(+15%, 이하 YoY), 267억원(+10%)으로 컨센서스에 부합했음. K-비대면 서비스 바우처 사업 덕분에 WEHAGO를 포함한 클라우드 매출액이 291억원(+99%)으로 크게 증가했음. 2021년 매출액과 영업이익은 각각 3,483억원(+14%), 880억원(+15%)으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.27 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.01.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.01.08 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권