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케이프투자증권에서 27일 더존비즈온(012510)에 대해 "K비대면 바우처 효과로 급증한 위하고 매출"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "동사의 신사업 전략 핵심인 위하고의 매출이 K비대면 바우처 효과로 급상승했음. 위하고 고객 확대를 통해 동사의 신규 비즈니스인 핀테크 사업 확장이 보다 빠르게 진행될 수 있을 것으로 전망함. K비대면바우처 정부지원금은 올해도 유사한 수준으로 예정되어 있어 올해에도 위하고 고객이 전년과 마찬가지로 빠르게 증가할 것으로 예상함. 꾸준한 실적을 바탕으로 완만한 주가 우상향은 지속될 수 있을 것. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q20 매출액은 890억원(+15.1% YoY, +22.0% QoQ), 영업이익은 267억원(+10.0% YoY, +65.9% QoQ)로 컨센서스에 부합. Covid-19에 영향으로 감소한 ERP의 매출을 클라우드 사업부문의 성장으로 상쇄. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.01.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.01.08 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.12 목표가 130,000 투자의견 BUY 한화투자증권