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삼성증권에서 8일 더존비즈온(012510)에 대해 "K바우처로 위하고에 날개달다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "20년 코로나19 영향으로 영업이익 성장률이 둔화되었음. 그러날 21년은 1)코로나19 백신 보급으로 경기 회복이 예상되고, 2)정부 비대면 바우처 사업으로 연간 300억원 이상의 신규 위하고 매출이 추가되며 3)상반기 그룹웨어의 업그레이 버전인 ERP 출시가 예정되어있어 영업이익이 전년대비 30% 가량 성장하여 1,000억원으로 증가할 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "코로나19의 부정적 효과를 신규 위하고 매출이 상쇄함에 따라 4분기 전체 매출은 YoY 11.3%, 영업이익도 13.1% 증가하며 성장세를 이어갈 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.01.08 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 120,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.08 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.12.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.12 목표가 130,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.11.09 목표가 130,000 투자의견 BUY IBK투자증권