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KTB투자증권에서 17일 더존비즈온(012510)에 대해 "WEHAGO 전환 가속화가 가져온 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "정부의 비대면 바우처 수요기업 모집 조기 마감이 WEHAGO 가입자수 추정치 상향의 배경. WEHAGO의 전환 가속화가 가져오는 실적 개선요인은 3가지. 1) 4분기 실적 상향의 가장 큰 배경은 비대면 바우처용 상품 판매의 당기 매출 인식 비중. 2) WEHAGO 전환은 장기 실적 개선에도 긍정적. 3) WEHAGO 사용자 수 증가는 팩토링서비스 ‘황금 두꺼비’의 성공 가능성 제고. WEHAGO 플랫폼을 활용하여 신규 서비스 준비 중. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "20년 4분기 매출액 878억원, 영업이익 287억원, 순이익 209억원 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.12.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.20 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.11.12 목표가 130,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.11.09 목표가 130,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.10.28 목표가 122,000 투자의견 BUY 유진투자증권