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한화투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 "또 한번의 견고함 증명"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 875억 원, 영업이익 264억 원을 전망한다. ERP와 클라우드 매출액이 전년동기 대비 각각 8%, 21% 증 가하며 성장률이 재차 반등할 것으로 예상한다. 동사는 최근 한국가스 기술공사의 차세대ERP 구축 사업을 80억 원 규모로 수주했고, 디지털 뉴딜 정책 비대면 솔루션 서비스 사업자로 선정되면서 WEHAGO 매 출 증가가 기대되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 730억 원, 영업이익 161억 원을 기록하며 시장 기대치에 부합했다. 코로나19로 인한 대외 불확실성에도 불구하 고 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 각각 20.3%, 20.2% 성장했다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.09.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 130,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.28 목표가 122,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.28 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권