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유진투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 "3Q20 잠정실적 Review: COVID-19 불구하고, 안정적 실적 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "안정적인 실적 성장 요인은 ① COVID-19 이슈로 인한 클라우드 고객 증가로 관련 매 출이 전년동기대비 +11.7% 증가하였고, ② 그룹웨어(BizBOX)사업도 +37.7% 증가 했으며, ③ ERP사업 매출도 +7.4% 증가하였기 때문임 실적에서 긍정적인 것은 COVID-19 상황에도 불구하고 24분기 연속 전년동기대비 매 출액과 영업이익이 상승기조를 유지하면서 안정적인 성장을 지속하고 있다는 것임. 또한 클라우드 고객(9월말 19,000개 고객)의 지속적으로 증가는 물론 WEHAGO-T는 9 월말 기준 약 4,000여개 세무회계사무소가 가입하고 있어 긍정적임"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "전일(10/27) 발표한 3 분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 730 억원, 영업이익 161 억 원을 달성함. 전년동기대비 각각 20.3%, 20.2% 증가하며 안정적인 실적 성장세를 지속 함. 시장 예상치(매출액 725억원, 영업이익 168억원)에 부합하는 수준임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 122,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 122,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 122,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 122,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.10.28 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.06 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.09.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권