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한화투자증권에서 25일 더존비즈온(012510)에 대해 "글로벌 SaaS 기업과 가장 유사한 그림으로 성장 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "정부의 디지털 뉴딜 정책 관련 비대면 서비스 사업 수혜가 예상됨. 최근 ‘재택근무’ 분야의 비대면 솔루션 공급기업으로 선정됐음. 이에 대응해 WEHAGO 기반의 ‘홈피스 올인원 팩’을 출시했으며, 도입 전환은 4분기부터 본격화될 전망. 밸류에이션 부담은 수년간 끊임없이 존재해왔지만 1) 기존 사업으로만 올해 15% 수준의 영업이익 성장이 전망되고, 2) 수년간 쌓아온 데이터의 가치가 WEHAGO에서 핀테크 사업까지 이제 발현된다는 점."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 720억 원, 영업이익 163억 원을 기록하며 시장 기대치에 부합할 것으로 전망한다. 매출액과 영업이익이 전년동기 대비 각각 18.7%, 21.7% 성장하는 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.24 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.08.31 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.07.27 목표가 122,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2020.07.27 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권