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한화투자증권에서 30일 더존비즈온(012510)에 대해 "EPS 성장과 리레이팅, 현재 진행형"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "더존비즈온의 4분기 실적은 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치를 상회했습니다. 동사에 대해 긍정적인 의견을 유지합니다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 774억 원, 영업이익 243억 원을 기록하며 영업이익 기준 시장 기대치를 8% 상회했다"라고 밝혔다.

한편 "동사가 수년간 축적해온 데이터의 가치가 WEHAGO에서 핀테크 사업까지 발현될 것이라는 점을 고려하면 밸류에이션 프리미엄 부여는 정당화 된다고 판단한다. 핀테크 사업이 구체화되는 2분기부터는 실적 성장 기대치가 더욱 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2019.05.23 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.11.28 목표가 82,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권