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[투데이리포트]더존비즈온, "호실적 지속, 편안…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 25일 더존비즈온(012510)에 대해 "호실적 지속, 편안한 성장주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "더존비즈온의 2분기 실적은 영업이익 기준 시장 기대치를 상회했습니다. 매크로와 국내 경기 불확실성에도 불구하고 안정적인 성장을 지속하는 동사에 대해 긍정적인 의견을 유지합니다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 620억 원, 영업이익 152억 원을 기록하며 시장 컨센서스와 당사 전망치를 상회했다. 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 12.3%, 18.4%나 성장했다. ERP 매출액은 현대백화점 그룹 관련 매출과 스탠다드 ERP의 영업 호조가 반영되며 전년 동기 대비 17.3% 성장했다. 다양한 업종에서 고객 레퍼런스 확보가 지속되고 있는 것으로 파악된다. 다만 그룹웨어와 클라우드 매출액은 전분기 수준에 그쳤다. 신사업에 따른 인력 증가에도 불구하고 영업이익률은 전년 동기 대비 1.3%p 개선된 24.5%를 기록했다. "라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사의 2019년 실적으로 매출액 2538억 원, 영업이익 627억 원을 전망한다. ERP 부문에서 스탠다드/확장형 ERP의 성장이 기대된다. D-ERP 시스템 구축 완료 후에는 기존 고객 대상의 업셀링 마케팅도 예상되기 때문에 추가적인 매출 기여도 가능할 것이다. 지단달 출시한 세무회계사용 WEHAGO T는 약 1400여개 고객의 사전 신청이 완료됐다. 동사가 클라우드 사업을 시작한 최근 4년 간 세무회계사 고객들의 클라우드 전환이 약 1200개였다는 점을 감안하면 매우 빠른 전환 속도다. 이 제품은 내년부터 실적에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 75,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 72,833 | 75,500 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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