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[투데이리포트]더존비즈온, "가파른 성장 후 한…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 8일 더존비즈온(012510)에 대해 "가파른 성장 후 한템포 쉬어가는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "더존비즈온의 4분기 실적은 매출액 658억 원, 영업이익 201억 원을 기록했다. 영업이익은 분기 사상 최고치를 달성했음에도 높았던 시장 기대치를 약 7% 하회했다. ERP 매출액은 현대백화점 그룹 관련 매출이 15억 원 반영되며 전년 동기 대비 8.8% 성장했다. 최근 성장을 견인해왔던 그룹웨어 매출액은 구버전의 유지보수 매출이 감소하며 1.4% 성장에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 2019년 실적으로 매출액 2549억 원, 영업이익 615억원을 전망한다. ERP 매출액은 Standard/Extended ERP의 안정적인 성장으로 전년 대비 7.7% 증가할 것으로 예상한다. D-ERP의 레퍼런스를 확보해줄 대형 고객 수주도 임박한 것으로 추정된다. 당장 이익 기여는 크지 않겠지만 매출 상향 요인이 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,500 | 60,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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