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[투데이리포트]더존비즈온, "시장기대치 부합하며…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 30일 더존비즈온(012510)에 대해 "시장기대치 부합하며 사상최대실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "전일(1/29) 장중에 발표한 지난 4분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 658억원(+4.6%yoy,+22.5%qoq), 영업이익 201억원(+2.1%yoy, +99.7%qoq) 달성하며 분기 사상 최대실적을 시현하였음. 이는 전년동기대비 매출액은 4.6% 증가하였고, 영업이익은 2.1% 증가하면서 전년동기대비 소폭 증가세를 보임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "전년동기대비 성장성이 둔화된 것으로 보이는 것은 2017년 4분기에 대한 기저효과임.2017년 4분기는 성수기를 맞이하여 클라우드 사업은 물론 그룹웨어 신제품 출시, 정보보안관련 매출 증가 등으로 사상 최대실적인 매출액 628억원(+21.0%yoy), 영업이익 206억원(+49.1%yoy, 영업이익률 32.9%)을 달성했었음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 69,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,667 | 70,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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