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[투데이리포트]더존비즈온, "D-ERP, WEH…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 14일 더존비즈온(012510)에 대해 "D-ERP, WEHAGO 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "지난 11월 8, 9일 동사는 주요기관을 대상으로 NDR(Non Deal Roadshow)를 진행함. 주요 관심사는 1) D-ERP의 개발 상황, 2) WEHAGO 사업 모델 및 전망, 3)EBP(Enterprise Business Portal)사업의 성장성이었음. 과거 패키지 중심의 SW 개발사에서 최근 클라우드 서비스 기업으로 변화되었으며 향후 WEHAGO 서비스가 안착되면 플랫폼 비즈니스 기업으로 진화할 것으로 전망됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "현재 중소기업, 중견기업 시장 중심으로 ERP 사업을 진행했으나 향후 D-ERP 개발이 완료되면 대기업까지 대상 시장이 확장될 것으로 전망됨. 최근 글로벌 ERP 기업들의 가격 정책이 강화되고 비용이 상승함에 따라 국내 중견, 대기업들 역시 국산화 ERP에 대한 관심이 상승 중"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년9월 70,000원까지 높아졌다가 2018년10월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 68,500 | 86,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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