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[투데이리포트]더존비즈온, "3분기 비수기에도 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 30일 더존비즈온(012510)에 대해 "3분기 비수기에도 안정적인 실적 실현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "더존비즈온은 3분기 매출액 537억원(YoY +16.1%, QoQ -2.8%), 영업이익 100억원(YoY +8.4%, QoQ -21.9%)을 달성함. 외형은 비수기 기간에도 그룹웨어와 클라우드 사업부문 매출액이 각각 +68%, +25% 증가면서 IBK추정치 대비 +3.4%, 컨센서스 대비 2.0% 상회함. 영업이익은 상품 매출이 전년 대비 약 12억원 증가하고 인건비가 상승하면서 IBK추정치 대비 -3.5%, 컨센서스 대비 -7.9% 하회함"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "D-ERP(대기업용 ERP)관련 수주가 본격화되면서 향후 외형 성장이 지속될 것으로 전망됨. 3분기 Extended ERP는 현대백화점 그룹 관련 매출액이 반영되면서 전년동기 대비 +23.2% 상승함. 100억원 규모의 현대백화점 프로젝트 관련 매출액이 3분기 누적 20억원이 반영되었으며 4분기 이후 인식되는 금액이 더 커질 예정임. 현대백화점 프로젝트가 안정화된 이후 대기업용 ERP 수주가 본격화될 것으로 판단됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 68,500 | 86,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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