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[투데이리포트]더존비즈온, "3Q18 Revie…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 더존비즈온(012510)에 대해 "3Q18 Review: 비수기 불구, 시장 기대치 부합한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "전일(10/26) 발표한 3분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 537억원, 영업이익 100억원으로 전년동기대비 각각 +16.1%, +8.4% 증가하면서 안정적인 실적 성장을 달성함. 시장 컨센서스(매출액 519억원, 영업이익 109억원)에 부합한 수준"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "매출액이 증가한 요인은 ① 클라우드 고객의 꾸준한 증가세로 인한 매출액이 전년동기대비 +24.9% 증가하였고, ② 그룹웨어(BizBox) 신제품이 시장에 성공적으로 안착하면서 전년동기대비 +67.8% 증가했으며, ③ 보안사업 분야도 +18.9% 증가하며 안정적으로 성장이 지속되었고, ④ 기존 ERP사업도 전년동기대비 +10.8% 증가하며 성장세를 유지하기 때문 "라고 밝혔다. 한편 "당사추정 4Q18 예상실적(연결기준)은 매출액 711억원, 영업이익 228억원으로 전년동기대비 각각 +11.3%, +10.6% 증가하면서 안정적인 실적 성장을 지속할 것으로 전망. 매출액이 증가할 것으로 보는 이유는 ① 클라우드 고객의 꾸준한 증가세가 이어지면서 전년동기대비 +19.6% 증가할 것으로 예상되고, ② 그룹웨어 부문은 47.5%, ③ 보안사업 부문은 23.9% 증가하면서 안정적으로 성장이 예상되기 때문임 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 72,000 | 86,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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