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[투데이리포트]더존비즈온, "3분기도 순항 중…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 3분기도 순항 중 신한금융투자에서 더존비즈온(012510)에 대해 "3분기 매출액 517억원(+11.4% YoY)이 전망된다. 주요 사업부의 매출 성장률은 ERP 6.9% YoY, 클라우드 21.9% YoY로 예상된다. ERP 사업부 내에서 는 중견/대기업 향 Extended ERP의 성장이 8.8%로 가장 높겠다. 3분기 영업이익은 99억원으로 전년 동기 대비 5.5% 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "두자리수 성장은 1)신규 사업(WEHAGO, D-ERP 등)의 본격적인 매출 기여, 2)클라우드 고객 수 증가 덕분이다. 글로벌 동종업체 평균19F PER은 28.5배이다. 1)ERP 클라우드 전환에 따른 실적 수혜(19년 클라 우드 사업부 매출액 +20% YoY 전망), 2)대기업(D-ERP), 소기업 (WEHAGO)으로의 시장 확장 등을 감안 시 밸류에이션 프리미엄은 타당하다"라고 밝혔다. 한편 "클라우드는 연간 수취하는 유지보수 수수료가 기존 ERP 대비 높다(Lite ERP 약 3.5배, Standard ERP 약 4.5배). 고객 당 매출(ASP) 상승을 통한 수익성개선이 기대된다. 19년과 20년 영업이익률은 각각 0.1%p, 0.9%p 개선이 예상된다. 18년 클라우드 매출액은 442억원(+21.9% YoY)으로 기대된다"라고 전망했다. |
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