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[투데이리포트]더존비즈온, "수확의 계절…" BUY(MAINTAIN)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 10일 더존비즈온(012510)에 대해 "수확의 계절"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "중장기 실적 성장동력은 D-ERP. D-ERP 의 기대감은 기존 Extended ERP 제품의 고성장세로 증명. 특히 ① 국내 ERP 시장의 프리미엄급 고사양 제품 수요 증가와 ② ERP 외 그룹웨어, 정보보안 등 경영솔루션의 패키지화 및 모듈화를 추구하는 시대적 흐름을 반영"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "3 분기 연결기준 예상실적은 매출액 535 억원(YoY+15.3%, QoQ-3.1%), 영업이익 118 억원(YoY+25.6%, QoQ-8.0%) 전망. 동사의 분기실적은 계절성 보유. 통상적으로 4 분기에 집중. 3 분기 실적은 추석연휴 및 휴가로 인한 영업일 수 감소가 둔화의 주요인. 4 분기 실적은 더욱 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "투자의견 유지. 목표가는 상향 계획. 이는 ① 제품 라인업(D-ERP, EBP, WEHAGO) 세분화 및 강화에 따른 실적 성장 모멘텀, ② ‘19 년 시장진입을 본격화할 D-ERP 런칭으로 Valuation Rerating, ③ ‘기업 경영 종합 솔루션 플랫폼’ 기업으로 도약이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 69,375 | 71,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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