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[투데이리포트]더존비즈온, "안정성, 수익성, …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 안정성, 수익성, 성장 동력을 다 잡았다 신한금융투자에서 더존비즈온(012510)에 대해 "18년 말 기준 클라우드 고객 수는 14,500개(+30% YoY)로 전망된다. 향후에도 연간 약 3,500개의 신규 고객과 전환 고객이 추가로 유입될 전망이다. 클라우드는 연간 수취하는 유지보수 수수료가 기존 ERP 대비 높다(Lite ERP 약 3.5배, Standard ERP 약 4.5배). 고객 당 매출(ASP) 상승을 통한 수익성 개선이 기대된다. 19년과 20년 영업이익률은 각각 0.9%p 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "D-ERP는 대기업으로의 시장 확장을 위한 상품이다. 지난 6월 현대백화점 그룹으로부터 시스템 구축 사업을 수주하여 본격화됐다. 수주 금액은 100억원으로 17년 매출의 5% 수준이다. WEHAGO는 소기업과 개인사업자를 위한 ERP 플랫폼이다. 신규 플랫폼을 통해 1)소기업으로의 시장 확장과 2)다양한 빅데이터 수집을 통한 광고, 핀테크 등 부가 수익 창출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 19F PER 32.6배 수준이다. 글로벌 동종업체 평균 19F PER은 30.6배이다. 상대적으로 고평가되어있으나 1) ERP 클라우드 전환에 따른 실적 수혜, 2) 대기업, 소기업으로의 시장 확장을 감안 시 밸류에이션 프리미엄은 타당하다"라고 전망했다. |
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