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[투데이리포트]더존비즈온, "신(新)구(舊) 사…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 "신(新)구(舊) 사업 모두 성장세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "내년까지 동사의 실적은 그룹웨어와 클라우드 사업이 이끌 것으로 판 단한다. 그룹웨어 부문은 하반기에도 고성장이 전망된다. 1) I-CUBE를 사용하고 있는 고객 중에서 아직 그룹웨어 사용 고객이 많지 않고, 2) 현재 약 2300개의 그룹웨어 고객 중 기존 제품 단종으로 인해 업셀링 이 가능한 고객이 아직 절반 이상 남았기 때문이다. 이에 따라 올해 그 룹웨어 매출액은 전년 대비 40% 성장할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 신규 사업인 D-ERP는 향후 성장 모멘텀에 기여할 것으로 판 단한다. 현대백화점 그룹을 시작으로 레퍼런스를 축적하기 시작한 DERP 사업은 하반기와 내년에도 대기업 향 수주 가능성이 높을 것으로 기대한다. 초기에는 구축과 라이선스 관련 수주 금액만 실적에 반영되 고 있지만 일정 기간 이후 유지보수 매출이 발생할 수 있어 추가적인 수익 기여도 가능할 것이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 수준 은 내년 예상 실적 기준 PER 31배 수준에서 거래되고 있어 낮지 않은 수준이다. 하지만, 1) 국내 ERP 시장에서 핵심 SW를 기반으로 한 안 정적인 성장과, 2) 클라우드, D-ERP 등 신사업의 투자 회수 구간이 가 시화되고 있다는 점을 감안하면 밸류에이션은 충분히 재평가될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 69,286 | 71,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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