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[투데이리포트]더존비즈온, "시장 컨센서스 부합…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 더존비즈온(012510)에 대해 "시장 컨센서스 부합하며 안정적 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "매출액이 증가한 요인은 ① 클라우드 고객의 꾸준한 증가세로 인한 매출액이 전년동기대비+23.4% 증가하였고, ② 그룹웨어(BizBox) 신제품이 시장에 성공적으로 안착하면서 전년동기대비 +67.8% 증가했으며, ③ 보안사업 분야도 +14.4% 증가하며 안정적으로 성장이지속되었고, ④ 기존 ERP사업도 유지보수료 9% 적용에 따라 전년동기대비 +6.9% 증가하며 성장세를 유지하고 있기 때문임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사추정 3Q18 예상실적(연결기준)은 매출액 531억원, 영업이익 119억원으로 전년동기대비 각각 +14.5%, +26.3% 증가하면서 안정적인 실적 성장을 지속할 것으로 전망. 매출액이 증가할 것으로 보는 이유는 ① 클라우드 고객의 꾸준한 증가세가 이어지면서 전년동기대비 +22.4% 증가할 것으로 예상되고, ② 신제품 그룹웨어의 높은 성장이 예상되고,③ 보안사업 분야도 안정적으로 성장이 예상되기 때문임 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,286 | 71,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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