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[투데이리포트]더존비즈온, "‘클라우드’에 ‘고…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 더존비즈온(012510)에 대해 "‘클라우드’에 ‘고객 확대’로 성장성 보강 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 더존비즈온(012510)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익의 전년동기 대비 성장률은 각각 14%와 12%를 기록하여,1분기의 12%와 9% 성장률 대비 향상된 모습이었다. 성장을 견인해 온 핵심 사업인 클라우드 매출이 전년동기 대비 23% 증가하며 성장이 지속되었다. 최근 추가적인 성장동력으로 부상한 그룹웨어 매출은 전년동기 대비 68% 고성장을 보였다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "전세계적으로 클라우드 기반 경영관리 소프트웨어 기업들의 주가와 Valuation 수준은 꾸준하게 상승하고 있다. 1년 전 주가와 대비하여 미국 Qualys(클라우드보안)의 주가가 가장 높은 122% 상승률을 기록 중이며, ServiceNow(클라우드 컴퓨팅)가 67%, SalesForce(클라우드 고객관리)도 64% 올랐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,286 | 71,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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