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[투데이리포트]더존비즈온, "IR 후기: 고객확…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 17일 더존비즈온(012510)에 대해 "IR 후기: 고객확대 위한 신사업(D-ERP, EBP, WEHAGO) 진출 본격화로 플랫폼 회사로서 성장전략을 제시"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "동사는 지난 7/13일 춘천 본사에서 애널리스트, 기관 및 개인투자자 등을 대상으로 IR세미나를 개최함. 약 50여명이 참가한 가운데, 더존비즈온의 사업현황과 함께 신규 진행하는 사업인 D-ERP, EBP, WEHAGO Platform 등을 소개함으로써 기존 ERP를 중심으로 한 패키지 솔루션회사에서 플랫폼 회사로의 진화를 성장전략으로 제시함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "대기업 시장확대를 위한 D-ERP 사업 본격화: 대기업 시장을 목표로 개발한 D-ERP제품으로 ‘현대백화점그룹 재경정보시스템 구축사업’을 수주함으로써 본격적인 사업진출 성공함. 단일 ERP 사업 수주로는 역대 최대로 약 100억원임. 주로 외국제품이 독점해온 대기업 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사자원관리) 시장에 동사 제품으로 시장 진출은처음이며, 이 레퍼런스를 통해 2019년에는 대기업을 대상으로 본격적인 사업을 확대할 계획임"라고 밝혔다. 한편 "동사가 ① D-ERP 수주를 통해 중소/중견기업에서 대기업으로 시장을 확대하고 있고, ② 국내 ERP 서비스 강자로 안정적인 실적 성장이 지속되고 있고, ③ 클라우드 서비스 확대로인한 실적성장 및 수익성 개선이 지속되고 있으며, ④ 플랫폼 서비스로의 진화를 진행하고 있는 점을 감안하면, 향후 주가는 추가 상승이 지속될 것으로 판단함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 69,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,833 | 71,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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