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[투데이리포트]더존비즈온, "클라우드와 D-ER…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 더존비즈온(012510)에 대해 "클라우드와 D-ERP로 레버리지 본격화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "더존비즈온은 기업용 전사적 자원 관리(ERP) 솔루션과 그룹웨어 등 기업용 IT 솔루션과 서비스를 제공하는 ICT 업체. 회사는 국내 중소 및 중견 기업용 ERP 시장에서 국내에서 가장 많은 고객사를 보유. 점차 고객과 상품군을 확대하며 지난 3년간 연평균 14.7%의 매출 성장과 36.0%의 영업이익 성장을 기록"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "회사는 2011년 데이터센터를 설립하고 ERP 등의 솔루션을 인터넷에서 바로 제공하는 클라우드 서비스를 출시. 클라우드 서비스는 기업의 서버 등 전산 투자를 줄여주고, 높은 보안을 제공한다는 강점으로 지난 3년간 매출이 연평균 37.5%로 고성장"라고 밝혔다. 한편 "회사의 12개월 forward P/E는 32.1배로 낮지 않으나, 1) 국내 ERP 시장의 높은 지배력에 기반한 기존 ERP 매출의 안정적인 성장과, 2) 클라우드 전환 및 D-ERP, 위 하고 등 신규 성장 동력 출시 효과, 3) 글로벌 ERP 업체들 대비 높은 이익 성장성을 감안하면 밸류에이션 프리미엄 부여가 정당하다고 판단됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,833 | 71,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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