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[투데이리포트]더존비즈온, "국가 대표적인 Sa…" BUY(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 더존비즈온(012510)에 대해 "국가 대표적인 SaaS 기업"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "우리는 동사의 2018년 실적으로 매출액 2332억 원, 영업이익 594억 원을 전망한다. Extended ERP 중심으로 ERP 부문의 안정적인 성장세는 지속되고 클라우드, 그룹웨어 사업부가 높은 성장세를 견인할 것으로 예상한다. 대부분이 고정비 성격의 비용 구조라 올해도 매출 성장에 따라 이익 레버리지 효과가 나타날 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "최근 현대백화점 D-ERP 사업의 수주를 발표했는데, 대기업 고객향 수주는 처음이다. 수주 금액 약 100억 원이 이번 2분기부터 1년간 매출에 반영될 것이며, 이보다 더 중요한 것은 그 동안 없었던 대기업 향 서비스 레퍼런스를 확보했다는 점이다. 향후 동사의 비즈니스 영역이 확대될 수 있다는 점에서 매우 긍정적이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "내년 초 출시될 WEHAGO(위하고)’는 축적된 빅데이터를 기반으로 커머스, 금융, 광고 등 다양한 사업으로 확장할 수 있다는 점에 서 잠재력이 높은 플랫폼 비즈니스라고 보기에 주목할 필요가 있겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,000 | 70,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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