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[투데이리포트]더존비즈온, "기하급수적 성장의 …" 매수-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 5일 더존비즈온(012510)에 대해 "기하급수적 성장의 비밀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "2018년 외형은 주력 매출원인 ERP 의 성장이 그룹사 및 대기업 중심으로 성장할 전망. 이는 ERP 제품 경쟁력과 Win-back 효과, ERP 가격 인상 등의 영향. 이와 함께 그룹웨어와 클라우드 성장이 지속되고 있다는 점에서 수익성도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "중장기 성장동력으로 WEHAGO, G-ERP 를 선택. 하반기 런칭 예정인 WEHAGO 의 실적 기여도에 따라 어닝 모멘텀은 강화될 것이고, 주가 Upside Potential 도 확대될 전망. ‘D-ERP 는 ‘19 년 런칭 예정. 고객층이 중소/중견기업에서 그룹사/대기업으로 확대 기대. 수출 모멘텀으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "TP 상향은 ERP 제품 경쟁력을 기반으로 실적 고성장세가 전망되며, 국내 유일의 클라우딩 플랫폼 기업으로 진화하고, ERP 부터 그룹웨어까지 제품 포트폴리오의 다변화를 통해 글로벌 기업 수준의 경쟁력을 확보하고 있다는 점에서 실적 상승세는 중장기적으로 지속될 것으로 전망되기 때문이다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,500원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,460 | 65,000 | 39,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,300원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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