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[투데이리포트]더존비즈온, "4Q17 시장 기대…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 더존비즈온(012510)에 대해 "4Q17 시장 기대치 부합하며 안정적 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "동사의 4Q17 매출액이 전년동기대비 13.8% 증가했을 것으로 추정하는 이유는 지속적인 성장세를 보이고 있는 클라우드 사업이 전년동기대비 33.2% 증가하고, 안정적인 ERP 매출 또한 12.7% 증가하며, 또한 전자금융 사업 및 보안/그룹웨어 등의 사업 부문이 성장세를 지속했을 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2018년 예상실적(연결기준)은 매출액 2,303억원, 영업이익 523억원으로 전년대비 각각 +14.7%, +14.8% 증가하면서 실적 성장세를 이어갈 전망. 클라우드 고객 전환율이 아직 10% 이내로 중장기적인 실적 성장이 지속될 전망이며, 기존 ERP서비스에 대해 올해 유지보수료 9% 적용에 따른 수익성 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 ERP 서비스 강자로 안정적인 실적 성장이 지속되고 있고, 클라우드 서비스 확대로 인한 실적 성장 및 수익성 개선이 지속되고 있으며, 플랫폼 서비스로의 진화를 진행하고 있어 주가는 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 32,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,050 | 44,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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