종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]더존비즈온, "클라우드 서비스와 …" 매수(유지)-BNK투자증권
게시글 내용
| BNK투자증권에서 28일 더존비즈온(012510)에 대해 "클라우드 서비스와 빅데이터 사업으로 Re-Rating 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "동사는 2018년 매출액 2,291억원(+13,3% YoY), 영업이익 551억원(+19.7 YoY)을 달성할 것으로 추정된다. 외형은 신규 고객들이 매출이 큰 클라우드 ERP을 채택하는 비율이 증가하면서 주력 사업 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "핵심 재무 빅데이터를 생성, 활용할 수 있는 ‘WEHAGO’ 플랫폼이 신 성장엔진이 될 전망. 이 플랫폼은 동사 뿐만 아니라 외부의 B2B솔루션을 자유롭게 사용할 수 있는 웹 기반 비즈니스 포털. 여기서 생성되는 재무 빅데이터를 기반으로 재무서비스, 타켓 광고, MRO 등의 사업을 진행할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "대기업까지 대응할 수 있는 ‘G-ERP’를 2019년까지 상용화할 예정. 외산ERP가 장악하고 있는 중견, 대기업 시장을 침투할 수 있을 것으로 판단된다. 기술적 안정화가 이루어질 경우 빠른 유지보수, 익숙한 UX, 회계 시스템의 강점을 기반으로 외산 ERP의 Win Back이 더욱 증가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,050 | 44,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록