종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]더존비즈온, "클라우드 서비스 대…" 매수-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 26일 더존비즈온(012510)에 대해 "클라우드 서비스 대장주, 실적으로 말하다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,300원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,300원은 직전에 발표된 목표가 33,800원 대비 16.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 더존비즈온(012510)에 대해 "동사의 2017년 2분기 실적은 매출액 485억원(YoY, +14.8%), 영업이익 114억원(YoY, +16.7%)를 기록하며 성장세를 유지했다. 호실적의 근거는 성장동력인 ‘클라우드’ 부문과 주력사업인 ‘ERP 부문’의 동반성장에 기인한다. 클라우드 부문과 ERP 부문은 전년동기 대비 각각 30.7%, 18.2% 성장한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "클라우드 서비스 고객수는 10,982개로 전분기(QoQ)대비 323개 기업이 증가하였다. ERP서비스를 클라우드 형태로 제공할 경우 유지보수 수익이 기존 ERP서비스 대비 우수해 클라우드 부문의 성장은 더존비즈온 전사 이익개선을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 1,997억원(YoY, +13.0%), 영업이익 477억원(YoY, +24.3%)을 전망한다. 이는 외산 ERP서비스 이용 기업들이 가격 및 안정적 Customizing 등의 이유로 더존비즈온의 ERP 서비스로 변경하는 ‘Win-Back’ 현상이 지속되고 있는 점, 고수익성 클라우드 부문의 매출 성장이 나타나고 있는 점 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,800원이 고점으로, 반대로 30,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,614 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록