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[투데이리포트]더존비즈온, "가입자 확대 및 수…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 더존비즈온(012510)에 대해 "가입자 확대 및 수익성 개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 32,200원 대비 30.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "클라우드 서비스 확대로 인한 가입자 증가세 지속, 클라우드 서비스에서 플랫폼 서비스로의 진화, 30%대 높은 배당성향의 주주친화정책 등으로 주가는 추가 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "해외 주요 ERP 업체인 SAP 주요 고객이 Win-Back을 진행하고 있어 동사 실적 성장에 긍정적. 상대제품 대비 국내 세법 대응에 강하다는 점과 안정적인 커스터마이징을 통한 맞춤형 ERP로 높은 만족도를 보이고 있고, 외산 ERP 제품 대비 합리적인 가격을 통한 유지보수비용 감축 등의 장점을 보유하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 470억원, 영업이익 110억원으로 전년동기대비 각각 +11.2%, +13.2% 증가하면서 실적 성장세를 이어갈 전망. 매출액 증가에 가장 큰 비중을 차지하고 있는 클라우스 서비스 매출액은 2분기에도 전년동기대비 +35.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,257 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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