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[투데이리포트]더존비즈온, "외부효과와 내부효과…" 매수(상향)-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 더존비즈온(012510)에 대해 "외부효과와 내부효과 모두 긍정적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "여전히 외산 ERP에 비해서는 가격경쟁력을 가지고 있기에, 가격인상에 따른 고객 이탈은 우려할 수준이 아닐 것이라 판단한다. 이에 따라 동사의 ERP 서비스에 대한 Q와 P가 모두 증가하고 있어, ERP 부분의 외형성장 및 수익성 개선에 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "성장성을 견인하는 클라우드 서비스의 고객이 지속적으로 증가하고 있는 것 역시 긍정적이다. 2016년말 기준 동사의 클라우드 서비스 고객은 10,296개사이며 2015년에 비해 3,245개사가 증가하였다. 클라우드 서비스 고객의 증가는 IT인력 감소 및 업그레이드 등 인프라 비용을 낮춰 수익성 개선에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액은 1,997억원(+13.0% YoY), 영업이익 469억원(+22.2% YoY OPM 23.5%), 지배주주순이익 363억원(+28.7% YoY, NPM 18.2%)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,857 | 37,000 | 32,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,200원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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