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[투데이리포트]더존비즈온, "회수의 시기…" 매수-신영증권
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| 신영증권에서 25일 더존비즈온(012510)에 대해 "회수의 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "ERP라이센스 사업과 클라우드 사업에서 모두 성장세를 보이고 있다. 오만의 디지털포렌식 솔루션 센터 관련 매출이 점진적으로 감소함에 따라 보안 부문의 매출만 감소했을 뿐 다른 사업부문은 모두 성장세이다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "17년 1분기 실적은 매출액이 전년동기대비 10.8% 증가했고, 영업이익은 102억원을 기록하여 전년동기대비 27.7% 증가했다. 지난 4분기 매출액과 영업이익이 한 자릿수로 성장률이 하락했던 것에서 벗어나 다시 두 자릿수 성장을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 투자가 이루어지는 시기가 아니므로 매출 증가에 따른 꾸준한 이익 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,143 | 37,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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