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[투데이리포트]더존비즈온, "ERP에 클라우드를…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 더존비즈온(012510)에 대해 "ERP에 클라우드를 더하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,200원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 더존비즈온(012510)에 대해 "동사는 중소/중견기업용 ERP 보급율 1위를 기록하고 있다(중견기업ERP M/S 41%). ERP 프로그램 변경 시 데이터 베이스 이전의 어려움과, 실무자 입장에서 새 프로그램 적응의 어려움 등으로 고객 충성도가 매우 높은 서비스"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 2011년 춘천에 D-클라우드 센터 설립을 통해 클라우드 서비스 제공을 위한 IT인프라 구축을 완료했다. 2016년 기준 클라우드 서비스 고객은 10,296개로 2015년 대비 약 2,500개 기업이 증가할 것으로 보인다. ERP서비스를 클라우드로 제공할 경우 유지보수 수익이 기존 ERP서비스 대비 우수해 더존비즈온의 외형성장 뿐만 아니라 영업이익률 개선을 이끌 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 영업이익률 개선의 근거는 고수익성 클라우드 부문 고객수 증가에 따른 이익 개선과 고정비 비중이 큰 사업 특성상 외형성장에 따른 영업레버리지 효과, 2011년 준공한 D-클라우드 센터의 감가상각 완료(시설장치 내용연수 4년, 정액법 상각)에 따른 비용감소 등에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,817 | 33,000 | 30,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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