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[투데이리포트]더존비즈온, "대한민국의 작은 거…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 14일 더존비즈온(012510)에 대해 "대한민국의 작은 거인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "향후 신규고객 및 전환고객 증가는 구조적으로 진행될 전망. 퍼블릭 클라우드 사업환경이 개선될 것이며, 고객사의 외부 서버 사용에 대한 거부감은 점차 낮아지는 추세. 고객사의 유지보수 비용의 상승과 인건비 부담 등 비용적 측면이 강조되는 시점이 도래시, 클라우드 사업은 더욱 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "기존 그룹웨어를 새롭게 개발한 ‘비즈박스’를 출시 계획. 신제품 출시 효과와 제품 가격도 기존 제품대비 상승할 전망. 기존 ERP 기능 및 연동과 문서 결제, 임직원간 대화 등 고객사의 제반 시스템 통합화를 시현. 그룹웨어의 기본 사용자가 고객사의 전임직원을 대상으로 진행되는 만큼, 사용자에 따른 높은 매출액 상승 요인을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "'17년 연결기준 예상 실적은 매출액 1,978억원(YoY+11.9%), 영업이익 471억원(YoY+22.5%), 순이익 402억원(YoY+45.1%) 전망. 외형성장에 따른 영업 레버리지 효과와 고정비 부담이 낮은 클라우드 ERP 실적 개선으로 수익성 개선 폭이 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,140 | 33,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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